Cessions et rachats sur le marché de la grande distribution en Pologne
Cessions et rachats sur le marché de la grande distribution en Pologne Le groupe de distribution français Casino a annoncé, lundi 17 juillet, avoir cédé l'essentiel de ses activités en Pologne - Géant et Leader Price - pour 884 millions d'euros. Le groupe allemand Metro, déjà numéro 1 de la distribution en Pologne, a sauté sur l'occasion pour ancrer un peu plus sa présence sur ce marché : via sa filiale Real, il s'est porté acquéreur des 19 hypermarchés Géant pour 224 millions d'euros. Le britannique Tesco, numéro deux sur le secteur en Pologne (5,4 milliards de zlotys de chiffre d'affaires en 2005), a, pour sa part, repris les supermarchés Leader Price. Pour les analystes, ce départ de Casino et la montée en puissance de Metro et Tesco confirment le regroupement des acteurs, la "consolidation" de la grande distribution, une tendance à l'oeuvre en Pologne depuis plusieurs mois. Ce processus a été amorcé par l'acquisition, en février 2005, des hypermarchés Hypernova appartenant au groupe hollandais Ahold par Carrefour. "La consolidation du marché de la distribution local est inéluctable, martèle Andrzej Falinski de l'Organisation polonaise du commerce et de la distribution, à Varsovie. Vingt-huit enseignes internationales et une cinquantaine de chaînes nationales se disputent le marché polonais !" Conséquence de ce trop-plein de concurrents, le peloton de tête de la grande distribution, emmené par l'allemand Metro, le britannique Tesco et le portugais Jeronimo Martins, ne génère que 13 % du volume des ventes du secteur (données AC Nielsen). Déjà propriétaire de cinq enseignes en Pologne avec un chiffre d'affaires en 2005 de 11,7 milliards de zlotys (2,9 milliards d'euros), Metro distance un peu plus ses concurrents en s'emparant du réseau Géant. Côté français, Carrefour, qui a ouvert son premier hypermarché polonais en 1997 et son rival Auchan, présent depuis dix ans, se hissent respectivement aux 4e et 5e places. Avec ses deux enseignes (Carrefour et Champion) et un parc de 111 magasins, le premier dégage un chiffre d'affaires de 4,7 milliards de zlotys en 2005. Il est talonné par son concurrent national qui regroupe, sous ses deux enseignes (Auchan et ELEA), 32 magasins (4,1 milliards de zlotys de chiffre d'affaires en 2005). Alain Souillard, directeur général de Carrefour Polska, confirme la stratégie d'expansion du groupe qui s'est fixé pour objectif "l'ouverture d'une vingtaine de supermarchés par an", en privilégiant un développement organique. "Nous préférons acheter des terrains et construire, pour être propriétaire de nos magasins", note-t-il. Déjà présent sur les formats hypermarchés et supermarchés, Carrefour se montre gourmand et prévoit l'ouverture d'un réseau de magasins petit format d'ici 2010-2011 Ces stratégies pourraient-elles être mises à mal par le contexte politique polonais ? Impossible de faire l'impasse sur l'arrivée au gouvernement en mai 2006, à l'appel de la droite conservatrice, d'Andrzej Lepper, le chef de file des populistes antilibéraux de Samoobrona (Autodéfense). Impossible aussi d'ignorer le projet de loi, déposé fin 2005, par Samoobrona pour limiter l'ouverture de grandes surfaces dans les villes de moins de 15 000 habitants, et en interdire l'ouverture dominicale. Pourtant, les analystes sont confiants, estimant que le marché de la grande distribution a plus à craindre de la bataille que se livrent les différents intervenants du secteur que des orientations antilibérales de certains membres de l'exécutif polonais. La concurrence promet d'être vive entre les groupes en lice, alors même que le panier d'achat local reste très faible. Aujourd'hui, ce dernier ne parvient pas à dépasser les 15 euros, en moyenne.